Control para la asesoría
Consulta qué solicitudes están abiertas, qué tareas siguen pendientes y qué documentación falta en cada cliente sin perder contexto.
Módulo
Un portal cliente claro para asesorías y empresas
Centraliza la comunicación, las solicitudes y el estado de cada trámite en un único espacio compartido entre despacho y cliente.
Cliente: Industrias Norte
Portal activo
Visión general del cliente
Tareas abiertas
Últimos movimientos
Claridad para la empresa
El cliente sabe qué enviar, qué está en curso y quién está gestionando cada asunto dentro del despacho.
Ejemplos de uso del portal
Panel de clienteVisible 24/7
Resumen de actividad
4 trámites abiertos · 2 pendientes
Revisar- Alta autónomo societarioEn validación por el despacho
- Certificado de estar al corrienteDocumentación recibida
Centro de comunicacionesCanal único
Conversación por trámite
Últimos mensajes
- DespachoFalta modelo firmado
- ClienteDocumento enviado hoy
App cliente LUKI
Empresa Delta · 3 pendientes
Enviar nóminas marzoVence en 2 días
Estado alta trabajadorEn revisión
Subir docNotificar
Cómo lo hace el portal cliente
1
Espacio por cliente
Cada empresa tiene su propio entorno de trabajo.
2
Solicitudes centralizadas
Todas las peticiones quedan registradas en un solo canal.
3
Estado visible de trámites
Cliente y asesoría ven el avance en tiempo real.
4
Histórico y trazabilidad
Cada interacción queda asociada al expediente.
Funcionalidades incluidas
- Portal por cliente
- Usuarios y permisos
- Solicitudes y tareas
- Estados personalizados
- Histórico de actividad
- Notificaciones
- Comentarios y seguimiento
- Acceso desde cualquier lugar
Escenarios habituales
Altas y bajas laborales
El cliente lanza la solicitud, aporta datos y el despacho gestiona el trámite con seguimiento compartido.
Cierres fiscales periódicos
Solicitud de documentos, validación y cierre con estado visible para todos los implicados.
FAQ
¿Cada empresa tiene su propio espacio?
Sí. El portal separa la información por cliente y evita cruces de datos.
¿Pueden entrar varios usuarios del despacho?
Sí. Puedes trabajar con varios perfiles internos y repartir responsabilidades.
¿El cliente ve el estado de sus solicitudes?
Sí. El cliente ve avance, pendientes y próximos pasos desde su portal.